Actualidad del Petróleo
Repsol presenta el folleto preliminar de su OPV en Brasil
Fecha: miércoles, 11 de agosto de 2010
Fuente: EL PAÍS, CINCO DÍAS, EL ECONOMISTA, INTERECONOMÍA, LA INFORMACIÓN, LA BOLSA.COM, PERIÓDICO.COM, DIARIO DE POZUELO, NOTICIAS DE LA BOLSA
Repsol YPF ha presentado ante el regulador bursátil brasileño, la Comissao de Valores Mobiliários (CVM), el folleto preliminar de la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones de su filial en Brasil.
Actuarán como coordinadores de la oferta Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Banco Itaú BBA (que ejercerá de coordinador líder), Santander, Barclays y Banco BTG Pactual.
La oferta se dirige tanto a inversores particulares como institucionales, y, simultáneamente, se harán labores de colocación en Estados Unidos, exclusivamente para inversores institucionales cualificados. Repsol controla en la actualidad 800.380.770 acciones equivalentes al 99,9% del capital social de su filial brasileña.
La compañía que preside Antonio Brufau especifica en el folleto preliminar que pretende utilizar los recursos obtenidos en la oferta "para el desarrollo de nuestra base de activos en el país hasta que nuestra cartera de producción sea capaz de generar flujo de caja suficiente para autofinanciar o aportar financiación a nuestras futuras operaciones de crecimiento", indica.
Repsol tiene previsto invertir entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares (entre 3.000 millones y 3.800 millones de euros) en proyectos de exploración en Brasil.
La compañía ha identificado dos proyectos clave en el país carioca, los de Guará y Piracucá, al tiempo que mantiene en estudio sus descubrimientos de Iguazú, Abaré y Panoramix. En Guará, cuya decisión de inversión está prevista para este año, el grupo espera 250.000 barriles al día a partir de 2013, un volumen sólo superado por el de Carabobo (Venezuela), que no estará disponible hasta 2014.
Aunque su punto fuerte en Brasil son las actividades de exploración y producción (“upstream”), el grupo también cuenta con presencia relevante en refino y marketing (“downstream”).
En exploración y producción, Repsol participa en bloques en las principales cuencas exploratorias de Brasil: Cuenca de Campos, Santos y Espírito Santos. En concreto, es la primera compañía privada en dominio minero exploratorio offshore en las cuencas de Santos, Campos y Espírito Santo y participa con 10% en uno de los mayores campos de petróleo del país.
En cuanto al área de refino y marketing, Repsol tiene 30% de la Refinería Alberto Pasqualini (Refap), en Río Grande do Sul. La compañía distribuye sus lubricantes en todo el país, cubriendo 97% del territorio nacional.
El mercado brasileño comercializa 6,3 millones de toneladas anuales del producto, es el mayor de América del Sur y representa un objetivo estratégico para la empresa.